PipeDrive

ما هو PipeDrive؟

إن PipeDrive هو برنامج سهل الاستخدام لإدارة علاقات العملاء “CRM” ،ويسمح لك بإدارة العملاء المحتملين والصفقات، ويسمح لك أيضًا بتتبع الاتصالات وأتمتة سير العمل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن PipeDrive يوفر لك تحليلات لأداء مندوبي المبيعات ويسمح لك بإنشاء تقارير بناءً على البيانات في مسار البيع.

كيف يُمكنك استخدامه؟

إن استخدام PipeDrive هو أمر مهم بالنسبة لفرق المبيعات لأنه يسمح لهم بإدارة وتتبع تقدم سير صفقاتهم والعملاء المحتملين من خلال لوحة معلومات سهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي PipeDrive أيضًا تخزين معلومات رئيسية مهمة مثل معلومات الاتصال واتفاقيات مستوى الخدمة “SLA” وقيم الصفقات في مسارات البيع الخاصة بهم.

ويمكن للمستخدمين أيضًا استخدام خاصية مزامنة كافة إتصالات العملاء المحتملين مع البرنامج، مما يسمح لقادة الفريق الاطلاع على كافة الأنشطة والإنجاز.

فوائد ربط PipeDrive مع LiveAgent

عندما تقوم بتفعيل إضافة PipeDrive في LiveAgent، ستكون قادرًا على تسجيل صفقات جديدة والحصول على وصول فوري للمعلومات المتعلقة بالصفقات القائمة المتعلقة بالعميل الذي تساعده من خلال لوحة معلومات LiveAgent.

عندما يقوم LiveAgent بربط حسابك في PipeDrive، سيقوم بإجراء بعض عمليات التحقق في الخلفية على صفقات PipeDrive،حالاتها  وقِيمّها. سيتم عرض كل هذه المعلومات في أداة PipeDrive والتي يتم عرضها في لوحة معلومات تذكرة الدعم الخاصة بك. كما يمكنك من خلال استخدام هذه الإضافة عرض وتسجيل صفقات PipeDrive مباشرةً داخل حسابك في LiveAgent، بينما تقوم بالتواصل مع عملائك.

حالات الاستخدام وأفضل الممارسات

بمجرد النقر على أيقونة PipeDrive داخل لوحة بيانات تذكرة الدعم في LiveAgent، ستكون قادرًا على:

• تسجيل صفقات PipeDrive جديدة داخل LiveAgent
• عرض كل الصفقات المسجّلة المتعلقة بالعميل الذي تقوم بمساعدته

من حيث الجوهر، فإن تكامل LiveAgent من PipeDrive يوفر لك الوقت ويجعلك أكثر كفاءة. بالحصول على هذه المعلومات في متناول يدك مباشرةً داخل LiveAgent، يمكنك بسهولة تحديد الوقت المناسب لزيادة مبيعات العميل أو تقديم خصم.

كيفية دمج PipeDrive مع LiveAgent

إن تفعيل التكامل المدمج أمر بسيط. افتح لوحة التحكم الخاصة بك ثم اذهب إلى الإعدادات > النظام > الإضافات، وثم بإيجاد تكامل PipeDrive v2. ثم اضغط على مفتاح التفعيل وسيقوم LiveAgent بعد ذلك بإعادة التحميل.

ابحث الآن عن تكامل PipeDrive v2 النشط وانقر على أيقونة المعلومات بجوار المفتاح. اضغط على شعار PipeDrive. سيتم فتح موجه التثبيت، لذا انقر فوق السماح والتثبيت.

وبذلك نكون قد قمنا بتفعيل الإضافة ويمكنك رؤية لوحة بيانات تذكرة الدعم. قم بفتحها وإيجاد الإضافة الفعالة في اللوحة اليمنى.

يمكنك عرض أو إضافة أو تعديل الصفقات من خلال لوحة معلوماتك.

كيفية دمج PipeDrive مع LiveAgent عبر Zapier

يمكنك أيضًا تجربة عملية التكامل من خلال خدمات Zapier. يقوم Zapier بربط تطبيقين لإنشاء أنواع مختلفة من عمليات التكامل التي يمكن أن تساعدك في تحسين سير العمل. في حال لم يكن لديك حسابًا، فقم بإنشاء حساب من خلال هذا الرابط. ثم انتقل إلى صفحة تكامل LiveAgent + PipeDrive.

قم بالتمرير للأسفل إلى قسم ربط LiveAgent + PipeDrive. يمكنك ربط العديد من الخيارات هنا، لذا ضع في اعتبارك ما تريد أن يفعله تكاملك. سيقوم المحفز في أحد التطبيقات بتفعيل إجراء في التطبيق الآخر منشئًا بذلك عملية تكامل.

سنقوم بعرض مثال مكون من خيارات صفقة جديدة في PipeDrive وإنشاء محادثة في LiveAgent. قد تختلف الإعدادت قليلًا بالنسبة لك عن هذا الدليل، ولكن الخطوات واحدة بشكل عام، باستثناء بعض الحقول التفصيلية القليلة، بغض النظر عن الاختيار الذي تريده. بعد الانتهاء من ذلك، اضغط على أيقونة استمر باللون الأزرق.

الجزء الأول من الإعداد سهل. كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حسابك في PipeDrive، ومن ثم تأكيد اختيار المحفز واختباره.

سجّل الدخول وأكّد الإجراء. يتطلب الإعداد في عملية التكامل الخاصة بنا تعبئة عناوين البريد الإلكتروني لكل من المرسل والمستقبل، وموضوع الرسالة، ونص الرسالة من بين كافة الحقول الأخرى. هناك بعض الحقول غير الضرورية أيضًا، ولكن يمكن تبعئتها من أجل تخصيص الرسالة بشكل أكبر. قم بالاستمرار واختبار التكامل بعد الانتهاء.

هذا كل شيء، تم الانتهاء من العملية وسيكون تكاملك نشطًا عند تشغيل Zap. تحقق من حسابك على LiveAgent بحثًا عن رسائل جديدة من PipeDrive.