Xero

تكامل Xero

Xero هو برنامج محاسبة قائم على السحابة، يستخدم بشكل أساسي من قبل الشركات الصغيرة. باستخدام Xero، يمكنك جدولة وتخزين المدفوعات والمطالبة بالنفقات وتتبع المشاريع. تم تصميمه لمساعدة الشركات على إدارة عملياتها المالية بكفاءة وأمان.

كيف يمكنك استخدامه؟

استخدم تكامل Xero لإنشاء أو إدارة الفواتير والطلبات والمدفوعات والجهات الاتصال والعروض والفواتير والإيصالات الجديدة. يمكنك أيضًا استخدامه للحصول على إشعارات حول الأخبار أو أي تغييرات فيها. يتيح لك هذا التكامل السلس:

• تتبع وإدارة فواتيرك والتقارير والمزيد
• إنشاء مهام وإجراءات أخرى من برنامج واحد
• إدارة عملائك أو إضافة مهام وتعليقات
• لا مزيد من التبديل بين التطبيقات

كيفية دمج Xero مع LiveAgent عبر Zapier

يمكنك استخدام Zapier لدمج Xero مع LiveAgent. يجعل Zapier عملية التكامل بين تطبيقين سهلة جدًا. الأمر يستغرق بضع دقائق فقط ولا تحتاج إلى أي خبرة في البرمجة.

الخطوة 1: إنشاء حساب Zapier

أول شيء تحتاجه هو حساب Zapier. يمكنك إنشاء واحد هنا . عند الانتهاء، قم ببساطة بتسجيل الدخول والمتابعة إلى موقع تكاملات LiveAgent + Xero .

الخطوة 2: اختر المشغل والإجراء الخاص بك

قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى تري قسم ربط LiveAgent + Xero في دقائق. يمكنك تحديد المشغل والإجراء الخاص بك في هذا القسم. سيؤدي المشغل في تطبيق واحد إلى إجراء في التطبيق الآخر. فكر فيما تريد أن يفعله التكامل الخاص بك واختر. بعد ذلك، تابع بالنقر على الزر الأزرق أدناه.

كمثال لهذا الدليل، اخترنا مشغل Xero “فاتورة جديدة” وإجراء LiveAgent “محادثة جديدة”.

الخطوة 3: تكوين مشغل Xero

في القسم التالي، تحتاج إلى تكوين مشغل Xero. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وقدم أذونات البيانات الضرورية. التكوين مجرد مسألة النقر على بعض الخيارات البسيطة.

الخطوة 4: اختبر المشغل الخاص بك

الجزء التالي هو اختبار المشغل الخاص بك. يمكنك تخطي هذا الاختبار لكننا نوصيك بتجربته لمنع أي مشاكل.

الخطوة 5: تكوين إجراء LiveAgent

الآن حان الوقت لتكوين إجراء LiveAgent. يتطلب هذا الإعداد ملء بعض الحقول، مثل بريد المرسل والمستقبل والموضوع والمزيد. سيختلف هذا حسب التكامل الذي قررت إنشاءه. لاحظ أن بريد المرسل لا يمكن أن يكون نفس البريد الذي تستخدمه لحسابك في LiveAgent.

الخطوة 6: اختبار التكامل النهائي

عند الانتهاء، قم باختبار التكامل النهائي لمعرفة ما إذا كان يعمل. في حالة واجهتك أي مشاكل، يوفر Zapier دليل استكشاف أخطاء وإصلاحها مفيد على الموقع.

الخطوة 7: شاهد التكامل قيد التنفيذ

الآن يمكنك رؤية التكامل في العمل. في أي وقت يتم إضافة فاتورة جديدة في Xero، ستتلقى تذكرة في نظام تذاكر LiveAgent.

لا تتردد في العودة إلى الموقع وإنشاء المزيد من التكاملات لمكتب المساعدة LiveAgent الخاص بك.