PipeDrive

ما هو PipeDrive؟

PipeDrive هي أداة إدارة علاقات العملاء (CRM) سهلة الاستخدام تتيح لك إدارة العملاء المحتملين والصفقات، وتتبع الاتصالات، وأتمتة سير العمل. بالإضافة إلى ذلك، توفر PipeDrive رؤى حول أداء فريق المبيعات الخاص بك وتسمح لك بإنشاء تقارير بناءً على البيانات في خط الأنابيب.

كيف يمكنك استخدامه؟

يعتبر استخدام PipeDrive مهمًا لفرق المبيعات لأنه يسمح لهم بإدارة وتتبع تقدم صفقاتهم وعملائهم المحتملين من خلال لوحة معلومات بديهية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي PipeDrive أيضًا تخزين معلومات العملاء المحتملين المهمة مثل معلومات الاتصال واتفاقيات مستويات الخدمة وقيم الصفقات في خطوط أنابيبهم.

يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام ميزة تزامن جميع اتصالات العملاء المحتملين مع البرنامج، مما يسمح لقادة الفريق بمراقبة جميع الأنشطة والتقدم.

فوائد ربط PipeDrive مع LiveAgent

عند تفعيل مكون PipeDrive الإضافي في LiveAgent، ستتمكن من تسجيل صفقات جديدة والحصول على وصول فوري إلى معلومات حول الصفقات الموجودة المتعلقة بالعميل الذي تساعده في لوحة معلومات LiveAgent الخاصة بك.

عندما يربط LiveAgent حسابك على PipeDrive، سيقوم بإجراء فحوصات خلفية على صفقات PipeDrive وحالاتها وقيمها. ستظهر جميع هذه المعلومات في أداة PipeDrive التي تظهر في لوحة معلومات معلومات التذكرة الخاصة بك. باستخدام هذا المكون الإضافي، يمكنك عرض وتسجيل صفقات PipeDrive مباشرة داخل حسابك على LiveAgent أثناء التواصل مع عملائك.

حالات الاستخدام وأفضل الممارسات

بمجرد النقر على أيقونة PipeDrive في لوحة تفاصيل التذكرة الخاصة بك، ستتمكن من:

• تسجيل صفقات PipeDrive جديدة في LiveAgent
• عرض جميع الصفقات المسجلة المتعلقة بالعميل الذي تساعده

في الأساس، يوفر تكامل PipeDrive في LiveAgent لك الوقت ويجعلك أكثر كفاءة. من خلال الحصول على هذه المعلومات في متناول يدك مباشرة داخل LiveAgent، يمكنك بسهولة تحديد الوقت المناسب لبيع إضافي للعميل أو تقديم خصم.

كيفية دمج PipeDrive مع LiveAgent

تفعيل التكامل الأصلي بسيط. افتح لوحة المعلومات الخاصة بك وانتقل إلى Configuration > Integrations وابحث عن PipeDrive Integration v2. انقر على مفتاح التفعيل وسيعيد تحميل LiveAgent بعد ذلك.

PipeDrive Integration v2 في LiveAgent

الآن ابحث عن PipeDrive Integration v2 النشط وانقر على أيقونة المعلومات بجانب المفتاح. انقر على شعار PipeDrive. سيفتح موجه التثبيت لذا انقر على السماح والتثبيت.

انقر على أيقونة PipeDrive

تثبيت التطبيق

هذا كل شيء، التكامل نشط ويمكنك رؤيته في لوحة معلومات معلومات التذكرة الخاصة بك. افتحه وابحث عن التكامل النشط في اللوحة اليمنى.

يمكنك عرض أو إضافة أو تحرير الصفقات من لوحة المعلومات الخاصة بك.

كيفية دمج PipeDrive مع LiveAgent عبر Zapier

يمكنك أيضًا تجربة التكامل عبر خدمة Zapier. يربط Zapier تطبيقين لإنشاء أنواع مختلفة من التكاملات التي يمكن أن تساعدك في تحسين سير عملك. في حالة عدم وجود حساب، أنشئ واحدًا على Zapier. ثم انتقل إلى صفحة تكاملات LiveAgent + PipeDrive.

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم Connect LiveAgent + PipeDrive. يمكنك دمج خيارات متعددة هنا، لذا فكر فيما تريد أن يفعله التكامل الخاص بك. سيؤدي المشغل في تطبيق واحد إلى تفعيل إجراء في التطبيق الثاني، مما ينشئ تكاملاً.

سنوضح لك مثالاً مع الخيارات New Deal من PipeDrive و Create Conversation من LiveAgent. قد يختلف إعدادك عن هذا الدليل لكنه يبقى بشكل عام كما هو باستثناء بعض الحقول التفصيلية بغض النظر عن الخيارات التي تختارها. عند الانتهاء من الاختيار، انقر على زر المتابعة الأزرق.

الجزء الأول من الإعداد سهل. تحتاج فقط إلى تسجيل الدخول إلى حسابك على PipeDrive وتأكيد المشغل المحدد واختباره.

قم بتسجيل الدخول وتأكيد الإجراء. يتطلب الإعداد في التكامل الخاص بنا ملء عناوين البريد الإلكتروني للمستقبل والمرسل وموضوع البريد الإلكتروني وجسم الرسالة من بين حقول أخرى. هناك أيضًا بعض الحقول غير المطلوبة لكن يمكنك اختيار ملؤها لتحديد الرسالة. تابع واختبر التكامل عند الانتهاء.

هذا كل شيء، انتهت العملية وسيكون التكامل الخاص بك نشطًا عند تشغيل Zap. تحقق من LiveAgent للحصول على رسائل جديدة من PipeDrive.